NVIDIA met la main au portefeuille pour débloquer les maillons de sa chaîne d'approvisionnement situés autour du GPU lui-même. À la GTC Berlin, le 21 octobre, le groupe a annoncé des accords de capacité avec six partenaires industriels, Amkor Technology, IBIDEN, King Yuan Electronics (KYEC), Samsung Electro-Mechanics, Siliconware Precision Industries (SPIL) et Unimicron, portant sur les substrats de boîtier, l'encapsulation avancée, le test des puces et les moteurs optiques destinés à l'optique co-intégrée. « La demande est extraordinaire. La capacité est la contrainte », résume son patron, Jensen Huang, dans le communiqué.
Les substrats constituent le gros morceau. NVIDIA compte multiplier par 2,5 en trois ans la capacité de substrats réservée à ses produits, grâce notamment aux accords avec IBIDEN, Samsung Electro-Mechanics et Unimicron, d'autres étant en cours de négociation. IBIDEN, en vertu d'un accord dévoilé plus tôt cette année, perçoit une avance de plusieurs milliards de dollars pour réserver des capacités dans son usine d'Ono, au Japon, appelée à tripler sa production, avec une montée en charge à partir du premier trimestre 2028. L'extension de Unimicron pour ses substrats KF à Taïwan, adossée à un contrat de réservation, doit commencer à produire au deuxième trimestre 2027 et tourner à plein vers la mi-2028.
Samsung Electro-Mechanics fait figure de nouveau venu. Dans sa propre annonce, l'industriel sud-coréen évoque un partenariat stratégique : les deux sociétés investiront ensemble dans des lignes dédiées aux substrats ABF sur ses sites de Sejong et de Busan. Les livraisons commencent en 2026 depuis les usines coréennes existantes et concernent les puces de calcul de NVIDIA ainsi que les commutateurs réseau à haut débit des centres de données. Samsung Electro-Mechanics anticipe une croissance annuelle des volumes à deux chiffres, et les deux groupes indiquent qu'en 2028 la part attribuée à NVIDIA pèsera de manière significative dans sa capacité totale de substrats.
Aucun montant n'a été officialisé. Le Maeil Business Newspaper affirme le 22 octobre, sur la foi de sources industrielles, que NVIDIA apportera quelque 2 600 milliards de wons et Tesla environ 1 100 milliards à l'extension FC-BGA de Samsung Electro-Mechanics, soit près de 2,8 milliards de dollars au total d'après Reuters, qui a repris l'information. Toujours selon le journal, la mise de Tesla s'accompagne d'un contrat d'approvisionnement de cinq ans, de 2029 à 2033, pour les puces de ses voitures autonomes et de son robot humanoïde Optimus. En septembre, Samsung Electro-Mechanics avait annoncé un investissement de 4 270 milliards de wons à Sejong, jusqu'en mai 2028, financé en partie par des clients internationaux.
Les autres accords portent sur l'aval de la production. Amkor et NVIDIA prévoient d'augmenter de plus de 300 % la capacité de plaquettes d'interposeurs en Corée du Sud d'ici fin 2028. NVIDIA verse à KYEC une avance de 1,1 milliard de dollars pour de nouveaux sites de test aux États-Unis, avec une production en volume visée pour avril 2027, et table sur un doublement de sa capacité de test entre 2026 et 2027, aux États-Unis, à Taïwan et à Singapour. SPIL entend multiplier par quinze sa production de moteurs optiques à Taïwan d'ici la mi-2027, puis la doubler à nouveau avant fin 2028.
La méthode retient l'attention. Plutôt que de se contenter de passer commande, NVIDIA paie d'avance ou co-investit pour sécuriser des capacités chez des fournisseurs au Japon, en Corée, à Taïwan et aux États-Unis. Les substrats haut de gamme ne sortent que de quelques usines ; le Maeil Business cite des estimations sectorielles attribuant à IBIDEN plus de 70 % du marché, ce qui éclaire l'intérêt de NVIDIA pour un troisième grand fournisseur.
L'essentiel de ces capacités n'arrivera qu'en 2027 et 2028 et ne soulagera donc guère les pénuries actuelles ; les calendriers restent des projections d'entreprise, tributaires des chantiers et de l'installation des équipements. Les montants en wons et le contrat avec Tesla reposent sur les sources d'un seul quotidien et n'ont pas été confirmés par les sociétés concernées.